Úvod › Funkce › Obchod a finance

Oblast 03

Obchod a finance

Od prvního kontaktu přes objednávku a platbu až po fakturu — s kampaněmi, weby a formuláři nad stejnými zákaznickými daty.

Zákazníci Objednávky Finance Marketing Weby Formuláře

Stačí zadat

Ze zadání kampaně připravte stránku k připomínkám.

Vytvořte koncept z podkladů, které už máte v projektu. Zveřejněný web se změní až po schválení nové verze.

Zákazníci

Pipeline s celou historií zákazníka.

Mějte každého zákazníka, komunikaci i obchodní případ na jednom místě a u každého jasný další krok.

  • Sledujte konverzi pipeline, dobu v jednotlivých fázích a úspěšnost bez ručního sestavování reportu
  • Při zakládání zákazníka načtěte údaje o české firmě z ARES
  • Částky se zobrazí jen uživatelům s odpovídajícím oprávněním
Pipeline Zákazníků: karty obchodních případů ve sloupcích Kontakt, Příležitost, Kvalifikováno, Nabídka a Vyhráno, s hodnotami, dalšími kroky a vlastníky.
Karta zákazníka: hlavní čísla nahoře, tabulka obchodních případů, historie poznámek, hovorů a e-mailů den po dni, po straně kontakty a údaje o zákazníkovi.

Discovery

Co zákazníci chtěli, zachované jako důkaz.

Zapište, co zákazník řekl, a přiřaďte to k nápadu, který podporuje — dřív, než se z něčeho stane závazek.

  • Slova každého zákazníka zůstávají i s tím, kdo je řekl, propojená s jeho účtem v CRM.
  • Seskupujte podněty pod nápady, hlasujte a uvidíte, které nápady podporuje nejvíc zákazníků.
  • Označte nápad jako zvažovaný, plánovaný nebo zamítnutý: záměr týmu, oddělený od tabule s prací.

Objednávky

Prodejte to — a vezměte si za to peníze.

Sdílejte objednávkovou stránku, na které zákazník vybere položky, doplní fakturační údaje a zaplatí bez zakládání účtu.

Jedna zaplacená objednávka otevřená jako stránka: položky a zmrazené součty, adresa, kterou kupující zvolil, platba kartou i s poplatkem a vyřízení zaznamenané vedle fakturačních údajů.
Veřejná objednávková stránka: karta v motivu s cenou za uživatele a období, velikost týmu, fakturační období a adresa podle volby kupujícího, dva doplňky a živý součet nad tlačítkem Pokračovat.
  • Platby přes váš StripePlatby chodí přímo na váš připojený účet Stripe.
  • Od objednávky k dodáníSledujte objednávky, dodání i předplatná na jednom místě.
  • Chráněné finanční údajePřístup k finančním údajům řídí oprávnění.

Co se právě účtuje, seskupené podle zákazníků — licence i doplňky na jedné kartě, i když běží v různých obdobích.

Záložka Předplatná seskupená po zákaznících: nahoře upozornění na platbu po splatnosti a jeden zákazník s ročními licencemi a měsíčními doplňky na jediné kartě, rozbalený na položky a období.

Tady se uzavírá smyčka, kterou zbytek stránky otevírá. Obchodní případ vyhrajete v Zákaznících, objednávka se zadá a zaplatí tady a Finance k ní vystaví fakturu — nad jednou sadou zákazníků, jedněmi oprávněními a jednou auditní stopou.

Finance

Hodiny měsíce jako faktura.

Převeďte schválený projektový čas na fakturu s českými daňovými náležitostmi a platebním QR kódem.

  • Použijte správnou sazbu pro dané období a sledujte tržby, náklady i marži podle projektů
  • Nechte si připravovat opakované koncepty paušálních faktur a před vystavením je zkontrolujte
Editor faktur: vlevo zákazník, období a řádky — dva z nich natažené ze schválených měsíců — vpravo hotová faktura s hlavičkou, DPH, součty a platebním QR kódem.

Fakturace a náklady jsou dvě oddělená oprávnění — účetní zvládne fakturaci od začátku do konce a nákladové sazby i marže zůstávají u lidí, kteří je nastavili.

Tabulka sazeb: nákladová a fakturační sazba každého člověka s měsíci, pro které platí, jedna sazba přepsaná pro jediný projekt a vedle nich marže.

Marketing

Kampaně ze stejného kontextu.

Lidé, kterým byste psali, už jsou v CRM, a tón, kterým píšete, už máte popsaný.

Editor kampaní: vlevo zdroj v Markdownu a seznamy příjemců, vpravo naživo vykreslený e-mail v motivu Studio.
  • Kampaně v souvislostechPracujte s kontakty a podklady značky, které už máte v Opelli.
  • Personalizace před odeslánímZobrazte si předmět i zprávu s reálnými daty příjemce.
  • Opakovaně použitelný vzhledUdržte e-maily v jednotném stylu bez úprav kódu.
  • Přehledné výsledky a trvalé odhlášeníSledujte výkon kampaně a respektujte odhlášení napříč všemi seznamy.

Weby

Stránka, na kterou míří vaše kampaň.

Malý marketingový web je v Opelli součástí projektu, ke kterému patří — stránka kampaně, přihláška na webinář nebo jednostránkový web pro zákazníka.

  • Vytvořte stránku kampaně z podkladů, které už máte v projektu.
  • Prohlédněte si každou verzi a publikujte ji, až když je připravená.
  • Použijte vlastní doménu a posílejte registrace přímo do formulářů projektu.
  • Kdykoli se vraťte k některé z předchozích verzí.
  • Uvidíte, kolik lidí se na stránku podívalo — počítáme bez cookies, takže nikoho neidentifikujeme.
Asistent webů: vykreslená vstupní stránka v náhledu s označením „Náhled verze 5 — nepublikováno“ a vedle chat, kde se dvě zadání vrátila každé se shrnutím, co se změnilo.

Každá odpověď je nová verze. Publikování je jedno tlačítko — a návrat k té předchozí taky.

Mikroweb v Opelli: seznam verzí — pět verzí, tři napsané asistentem, jedna označená jako živá, u ostatních tlačítka Náhled, Publikovat a Vrátit zpět — obrázek stránky, kterou každá verze je, posledních třicet dní návštěv a políčko pro nasměrování vlastní domény.

Formuláře

Zeptejte se světa venku.

Dotazníky, ankety a registrační stránky. Poskládejte otázky a sdílejte odkaz.

Výsledky ve Formulářích: grafy po otázkách u hodnocení a výběrů, poslední textové odpovědi a tabulka odpovědí pod veřejným odkazem.
Veřejná stránka formuláře: karta v motivu Studio s otázkami na hodnocení, výběr a delší text, nahoře název firmy a barevné tlačítko Odeslat.
  • Otázky podle vásVyberte ze šesti typů otázek a přizpůsobte formulář své značce. Každou otázku můžete označit jako povinnou a změnit její pořadí.
  • Sběr máte pod kontrolouOtevřete a ukončete sběr odpovědí podle potřeby.
  • Výsledky průběžněSbírejte odpovědi bez uživatelského účtu a sledujte výsledky průběžně.
  • Bez sledování návštěvníkůK odpovědím se neukládají údaje pro sledování návštěvníků.

Ukážeme vám to na chodu vaší firmy.

Opelli běží v cloudu na adrese v doméně opelli.dev nebo na vaší vlastní doméně. Zanechte nám e-mail a ukážeme vám, jak zapadne do práce vašeho týmu.

Předchozí← Plánování a lidé DalšíBezpečnost a kontrola →